سازمان خصوصی سازی

مديرعامل بانك صادرات با تشريح ويژگيهاي سومين بانك مشمول واگذاري اصل 44، از عرضه 6 درصد سهام اين بانك در 18 خرداد، نسبت50 درصدي بانك‌هاي بورسي، كفايت سرمايه 7.9 درصدي، افزايش سرمايه 20 درصدي، دليل كاهش حاشيه سود، پيشنهاد تقسيم سود 10 درصدي و فروش بانك هاي استاني سودده شبكه بانك صادرات خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، برخلاف مديران بانكهاي ملت و تجارت، متوليان بانك صادرات در آستانه عرضه سهام در بورس، با برگزاري به موقع و كامل نشست مطبوعاتي به سؤالات و ابهامات خبرنگاران پاسخ دادند تا شفاف‌سازي سومين بانك دولتي مشمول اصل 44 از درجه بهتري نسبت به دو بانك ديگر برخوردار باشد.

بدين ترتيب بعدازظهر چهارشنبه گذشته مديرعامل و اعضاي هيئت مديره و مدير مالي بانك صادرات در جمع خبرنگاران حوزه هاي بازار سرمايه و پول آماده ارايه توضيح و پاسخ به سؤالات خبرنگاران شدند.

*عرضه 6 درصد سهام "وصادر " در 18 خرداد

حميد برهاني مديرعامل بانك صادرات با بيان تاريخچه اين بانك گفت: بانك صادرات با سرمايه اسمي هزار و 803 ميليارد توماني، گسترده‌ترين شبكه بانكي كشور را با حدود 30 هزار و 300 شعبه در اختيار دارد. اين بانك از سال 79 خدمات الكترونيكي "آن لاين " خود را آغاز كرده و در زمينه‌هاي تعداد شعب "آن‌لاين "، دستگاه‌هاي خودپرداز، پايانه‌هاي فروش (Pos) و ارايه خدمات بانكي از طريق تلفن همراه و اينترنت ركوردار نظام بانكي ايران است.

وي با ارايه توضيحاتي در خصوص فرايند پذيرش و درج در بورس بانك صادرات با نماد معاملاتي " وصادر " ، در رابطه با عرضه سهام گفت: پيش‌بيني مي‌كنيم جلسه معارفه بانك صادرات شنبه آينده 16 خرداد باشد و تا در 18 خرداد ماه، تا 6 درصد از سهام بانك صادرات در تابلوي اصلي بازار اول بورس عرضه شود.

*افزايش نسبت بانك‌هاي بورسي به بيش از 50 درصد

وي با بيان اينكه در امارات و لندن نيز جلسه معارفه‌ايي براي بانك صادرات تشكيل خواهد شد، خاطرنشان كرد: با توجه به سهم 8/14 درصدي بانك صادرات از بازار بانكي كشور، با عرضه سهام اين بانك در بورس نسبت بانك‌هاي تجاري_ خصوصي در بورس به بيش از 50 درصد خواهد رسيد.

از طرف ديگر بانك صادرات به عنوان دومين شركت بورس مطرح خواهد شد و به ارزش 51 هزار ميليارد توماني بازار سهام حداقل هزار و 608 ميليارد تومان افزوده مي شود.

*چند آمار و برنامه‌هاي اعلامي بانك

برهاني با بيان اينكه بانك صادرات با رشد 25 درصدي منابع و نقدينگي در دو سال گذشته مواجه شده، ادامه داد: 30 درصد اين منابع ارزان قيمت و 70 درصد منابع گران قيمت بودند. تسهيلات اعطايي به بخش غير دولتي 195 هزار ميليارد تومان بوده و بيش از 50 درصد از ذخاير براي مطالبات معوق پوشش داده شده و نسبت مطالبات مشكوك الوصل و معوق 2/11 درصد و تركيب وام‌هاي عادي 19 درصد است.

به گفته وي غالب تركيب وام‌هاي ارايه شده شامل 26 درصد بخش كشاورزي، 33 درصد صنعت و معدن، 16 درصد مسكن و ساختمان و 21 درصد خدمات مولد است.

رئيس هيئت مديره بانك صادرات درباره برنامه‌هاي اين بانك گفت: افزايش سهم بازار، توسعه سودآوري، بهينه‌سازي نيروي انساني و ارتقاي كارآيي، مهندسي مجدد ، تجديد ساختار بانك، توسعه منابع انساني، مديريت پوياي ريسك، رتبه‌بندي و توسعه بين‌المللي از جمله برنامه‌هاي در پيش‌روي بانك صادرات به شمار مي‌روند.

*ويژگي‌هاي بانك از نگاه مديرعامل

برهاني ويژگي‌هاي سومين بانك دولتي مشمول واگذاري را شفافيت صورت‌هاي مالي، برخورداري از ليسانس 30 بانك، گسترده‌گي 80 درصدي شعب بانك، مالكيت 3 هزارو 90 شعبه، پايين بودن ريسك به دليل تنوع بخشي به حوزه‌هاي كوچك و متوسط، گستردگي جغرافيايي بانك در داخل و خارج و خلق سود 50 درصدي از شبكه بين‌المللي اعلام كرد.

وي گفت: با خصوصي‌سازي بانك صادرات منافع ملي، بانك سرمايه‌گذاران و ذينفعان بانك تأمين خواهد شد.

*احتمال افزايش عرضه

مديرعامل بانك صادرات بعداز اين اظهارات به سؤالات خبرنگاران حاضر پاسخ داد.

برهاني در پاسخ به سؤالي در خصوص پيش‌بيني استقبال از عرضه سهام بانك صادرات گفت: تاكنون سرمايه‌گذاران متعددي با مراجعه به بانك از عرضه سهام استقبال كرده و خواهان راهنمايي شده‌اند. با اين اوصاف و با تكيه بر تقاضاهاي موجود حتماً استقبال مطلوبي از سهام بانك صادرات خواهد شد و احتمال افزايش عرضه وجود خواهد داشت.

*نسبت كفايت سرمايه، افزايش سرمايه، حاشيه سود و...

در ادامه خبرنگار فارس سؤالاتي در خصوص نسبت كفايت سرمايه 5.8 درصدي ، برنامه افزايش سرمايه به دليل پايين بودن نسبت كفايت سرمايه، دليل كاهش حاشيه سود، زمان برگزاري مجمع ساليانه، سياست تقسيم سود و وضعيت سودآوري بانك صادرات در سال 88 از برهاني پرسيد كه وي به تك‌تك اين سؤالات پاسخ داد.

*كفايت سرمايه گروه مهم است نه شبكه بانك صادرات

برهاني در رابطه با نسبت كفايت سرمايه بانك صادرات گفت: مهمترين سطح بررسي اين بانك سطح گروه بانك صادرات است كه نسبت كفايت سرمايه آن 7.91 درصد است نه سطح شبكه بانك كه 5.8 درصد است.

وي ادامه داد: از طرف ديگر هرچند براساس كميته بال يك سوئيس نسبت كفايت سرمايه بانك‌ها بايد 8 درصد باشد اما وقوع بحران مالي جهاني باعث كاهش كفايت سرمايه همه بانك‌هاي دنيا شد.

*20درصد افزايش سرمايه مي دهيم

برهاني با بيان اينكه عدم تطبيق كفايت سرمايه در شرايط بحراني اجتناب‌ناپذير است در رابطه با افزايش سرمايه بانك صادرات گفت: پيش‌بيني مي‌كنيم ظرف يكسال افزايش سرمايه 20 درصدي از محل آورده نقدي را اعمال كنيم.

چرا كه براساس محاسبات انجام شده از هزار و 603 ميليارد تومان سرمايه اسمي فقط 2 هزار و 227 ميليارد تومان پايه سرمايه بانك است.

وي ادامه داد: از جانب ديگر بعداز خصوصي سازي بانك، پرتفوي دارايي‌هاي متنوع و خدمات بيشتري ارايه خواهد شد.

*دليل كاهش حاشيه سود

مديرعامل بانك صادرات در خصوص دليل كاهش حاشيه سود بانك از 2.6 درصد در سال 84 به منفي 1.34 درصد در سال 85 و 41 صدم درصد در سال 86 توضيح داد: با توجه به اينكه در سال 7-86 آماده خصوصي‌سازي بانك بوديم نياز به شفاف‌سازي، ذخيره بيشتر مطالبات معوق و صندوق بازنشستگي كاركنان باعث شد تا حاشيه سود بانك با كاهش مواجه شود اما در آينده روند آن صعودي خواهد بود.

*تيرماه مجمع با پيشنهاد تقسيم سود 10 درصدي داريم

اين مقام مسئول درباره زمان تقريبي برگزاري مجمع ساليانه و سياست تقسيم نيز گفت: با توجه به ساختار بانك، از همه همكاران در 30 استان خواسته‌ايم در برگزاري به موقع و حداكثر تيرماه مجمع ساليانه بانك همكاري كنند.

برهاني ادامه داد: سال گذشته در حالي 10 درصد از سود واقعي توزيع شد كه پيشنهاد هيئت مديره براي سياست تقسيم سود سال مالي 87 نيز تقسيم سود 10 درصدي است اما تصميم نهايي به عهده مجمع خواهد بود.

*سود 88 را حدس بزنيد

وي به تعديل سود هر سهم بانك صادرات در سال 87 اشاره كرد و گفت: در سال مالي 87 سود 155 ريالي هر سهم بانك صادرات به 217 ريال افزايش يافت، حال اينكه سود 204 ريالي سال 88 با توجه به عملكرد بانك چطور خواهد شد مي‌توانيد حدس بزنيد.

*سهام بانك هاي استاني را مي فروشيم

برهاني در پاسخ به سؤالي در خصوص واگذاري 30 شعبه بانك استاني صادرات توضيح داد: بانك صادرات پس از خصوصي‌سازي ساختار يكپارچه خود را حفظ خواهد كرد؛اما مازاد شعب برخي استان ها با پوشش بانك مي‌توانند با افزايش سرمايه 4-5 برابري به بازار محلي فروخته شوند.

وي با بيان اينكه دولتمردان همواره دنبال بانك‌هاي ايالتي بودند ادامه داد: قصد داريم با افزايش سرمايه و فروش حق تقدم شعب مازاد، 25 درصد از سهام بانك‌هاي استاني سود ده را به صورت كنترلي نگه داريم و باقي را به مردم استانها بفروشيم.

برهاني به انجام بررسي‌هاي اين برنامه در يكسال و نيم گذشته اشاره كرد و گفت: در حال حاضر بانك‌ صادرات دو استان اصفهان و آذربايجان شرقي در آخرين مراحل هستند و فرآيند ارزش‌گذاري را طي مي‌كنند.

به گفته وي هم‌اكنون 13 بانك استاني صادرات سودده بوده كه برنامه واگذاري بانك‌هايي كه حداقل سه سال سودده باشند بعداز خصوصي سازي بانك صادرات اجرا خواهد شد . از طرف ديگر به جز 30 بانك استاني، ديگر زير مجموعه‌هاي بانك صادرات اگر بازدهي كافي نداشته باشند يا به فروش خواهند رسيد و يا اينكه منحل مي‌شوند.

*پذيره‌نويسي نداريم ؛ بازارگرداني چرا

برهاني با بيان اينكه فعلاً قصد پذيره‌نويسي سهام بانك صادرات با توجه به عرضه 6 درصدي سهام وجود ندارد، گفت: هر چند بانك‌ها و شركت‌هاي بزرگ بايد واحدي براي بازار گرداني داشته باشند اما فعلاً چنين قصدي از طريق بانك نداريم ولي ممكن است از طريق شركت‌هاي متخصص چنين اقدامي اجرا شود.

*سه دليل در مواجه با سبد عدالت

مديرعامل بانك صادرات در رابطه با واگذار ي40 درصد سهام اين بانك به سبد عدالت و مشكلات احتمالي از آن خاطرنشان كرد: اولاً سهام بنگاه‌ها دولتي تا آخر در اختيار سهام عدالت باقي نخواهد ماند. در رابطه با كاهش سهم سبد عدالت از بانك صادرات (در آينده) مذاكراتي شده است. دوماً هنوز مشخص نيست سهم 20 درصدي دولت از بانك‌ها آيا مربوط به تك‌تك بانك‌ها است يا اينكه 20 درصد صنعت بانكداري را شامل خواهد شد. سوماً با تكيه بر نظام راهبري شركتي، سهامداران اقليت نيز در مديريت شركت‌ها اعمال نظارت خواهند كرد.

*تحريم براي ما فرصت است

برهاني در خصوص تحريم بانك صادرات به بي‌اساس بودن اتهامات وارده از طريق تهيه گزارش حسابرسان بين‌المللي اشاره كرد و گفت: تحريم بانك صادرات نقطه قوتي بود كه باعث افزايش اعتبار اين بانك شد. از طرف ديگر بعد از اينكه 51 درصد از سهام بانك خصوصي شد با مراجع بين‌المللي مربوطه مذاكراتي در خصوص رفع تحريم بانك صادرات (كه با اهداف سياسي صورت گرفته ) انجام خواهيم داد.

*كار سخت عرضه سهام‌ 4 روز پيش از انتخابات

رئيس هيئت مديره بانك صادرات با بيان كه در سال 86 بيش از 5 هزار ميليارد ريال ذخيره گرفته براي صندوق كاركنان اخذ شده لذا در حال حاضر به صندوق بدهي نداريم، به عرضه سهام اين بانك در 18 خرداد اشاره كرد و گفت: هرچند عرضه سهام بانك صادرات 4 روز قبل از انتخابات كار بسيار سختي است اما ما به كارهاي سخت عادت داريم. در اين رابطه مذاكراتي نه با كارگزاران بورس بلكه با علاقمندان خريد سهام انجام داده‌ايم كه برخي خواهان خريد هر 6 درصد سهام هستند كه چنين امكاني وجود ندارد.

برهاني ادامه داد: از طرف ديگر سرمايه‌گذاران خارجي و حقوقي خصوصاً از كشور امارات خواهان خريد سهام بانك صادرات هستند.

*وضعيت تكاليف دولتي بعد از خصوصي سازي

وي در برابر اين سؤال فارس كه آيا بعد از واگذاري 51 درصد از سهام ، بانك صادرات همچنان تكاليف دولتي را انجام خواهد داد يا خير پاسخ داد:

بعد از واگذاري 51 درصد سهام، از قانون تجارت تبعيت خواهيم كرد و خصوصي خواهيم بود. اين در حالي است كه كل وام‌هاي تكليفي بانك صادرات 19 درصد است . در اين باره دولت برنامه دارد وام‌هاي تكليفي و طرح بنگاه‌هاي زودبازده را به برخي بانك‌ها بدهد.

برهاني ادامه داد:‌ از طرف ديگر تمايل نداريم كه دارايي‌ها و منابع خود را صرف وام‌هاي بزرگ كنيم و علاقه‌ منديم به منظور مديريت ريسك به سمت واحدهاي كوچك و متوسط به شرط توجيه اقتصادي و برگشت سرمايه‌ نظر داشته باشيم. ضمن اينكه اگر خصوصي هم شديم به وظيفه مسئوليت اجتماعي خود همچنان عمل خواهيم كرد.

*سه نقطه ضعف داريم

مديران عامل بانك هاي ملت و تجارت در شرايطي به دليل عدم برگزاري نشست مطبوعاتي و يا عدم از دعوت از خبرنگاران حوزه بازارسرمايه، نقاط ضعف اين دو بانك حاضر در بورس را اعلام نكردند كه برهاني در پاسخ به ديگر سؤال فارس مبني بر اينكه نقاط ضعيف بانك صادرات چيست اظهار داشت: هيچ مؤسسه‌اي نمي‌تواند بگويد نقطه ضعفي ندارد. لذا بانك صادرات نيز سه نقطه ضعف دارد كه شامل ساختار بزرگ ، تعداد شعب زياد ( 3 هزار و 300 شعبه) و نيروي انساني 31 هزار نفري است.

وي با اشاره به لزوم استفاده از شبكه الكترونيكي براي كاهش شعب ، در رابطه با نيروي انساني بانك‌ صادرات گفت: 31 هزار كارمند بانك صادرات تا 5 سال ديگر هم خواهند بود تا از طريق گسترش بازار خدمات از آنها استفاده شود.

*وضعيت شعب خارجي بانك صادرات

برهاني در خاتمه اين نشست مطبوعاتي، به شعب خارجي بانك صادرات اشاره و گفت : از21 شعبه خارج از كشور ، صد درصد 2 شعبه لندن و ازبكستان متعلق به بانك صادرات هستند و در حالي چند بانك مشترك نيز در خارج از كشور به فعاليت مي‌پردازند كه شعبي در كشورهاي بلاروس و روسيه در شرف انجام و افتتاح هستند و ايجاد شعبه در كشورهاي مالزي، اندونزي و چين و آمريكاي لاتين نيز در مرحله بررسي و مطالعه قرار دارد.